業務 AI 工具：10組提示詞，以及每席 $7 到 $550 的業務工具，對照 $20 的聊天方案

業務最適合用哪種AI？一個席位要多少錢？

一位業務第一年的AI花費，從 $84 到 $6,600 不等，這是我們在2026年10月3日依各家自己的頁面定價的八款業務產品。$6,600 是 Salesforce Max，也是唯一把 Agentforce for Sales 含在席位價格裡的版本。不過 Salesforce 的AI入門價更低。Core 每位使用者每月 $195（年繳），內含 Agentforce: Sales Emails，而定價頁寫著「AI can be added to Core and above」。

下表是同一份比價的完整版：美元、一位業務、2026年10月3日各廠商自己的頁面。自己查價時有一個陷阱。LinkedIn 把 Sales Navigator Core 標為每月 US$119.99，加幣則是 C$144.99，而透過VPN或公司代理伺服器開啟的定價頁可能悄悄切換幣別，所以先看清楚貨幣符號。

潛在客戶評分，是聊天方案最明顯做不到的工作。HubSpot 在 Sales Hub Starter（最多5種分數）和 Professional（最多10種）列出潛在客戶評分。Salesforce 在 Advanced（$395）和 Max 內含 Lead Scoring，Core 則是另購附加項目。套件是依自己紀錄中哪些潛在客戶變成成交來評分，而聊天視窗看不到那份紀錄。聊天方案能做的是下面的提示詞10：你貼上一份去掉名稱的銷售管線，設定規則（沒有下一步、14天沒動靜、預計成交日已過），再拿回被標記的案子。通話教練也是同樣的分野。Gong 賣通話分析，Salesforce 只在 Max 內含 Call Summaries，而聊天方案只能依你打字輸入的筆記運作。

所以套件和聊天方案是兩種不同的採購。套件賣的是資料與管線：聯絡人、銷售管線、潛在客戶分數、真的會寄出的序列、通話錄音。聊天方案賣的是文字，而且只知道你貼上的內容。在資料這一半，Whizi 輸給上面每一款套件。它沒有CRM、沒有聯絡人資料、沒有序列，不會寄出任何東西，也沒有團隊席位。它多出來的是：Starter 有 GPT 和 Claude Haiku，Pro 有 Claude Sonnet 和 Gemini，全在同一個登入下。它的專案最多可固定10個檔案並放32,000字元的指示，所以某個客戶的研究與通話筆記，會跟著每一次關於該客戶的對話。

業務要怎麼用AI做客戶研究和寫開發信？

業務用AI收穫最大的地方，是交易周邊的文字工作：所有事實都由業務自己貼上，並禁止模型自行添加。這也是業務最期待省回時間的地方。在Salesforce 的 State of Sales 調查中，2026年2月3日發表，涵蓋22個國家4,050位業務，他們預期AI代理能把潛在客戶研究時間減少34%、郵件草稿時間減少36%。以下五組提示詞涵蓋第一次接觸。把括號填好；每一組在 ChatGPT、Claude 或 Gemini 的用法都一樣。

提示詞1，客戶簡報：以下是我從 [company] 官網、最新新聞稿和兩則職缺複製的文字。只根據這段文字，列出這家公司賣什麼、賣給誰。接著給出過去12個月內改變的三項事實，每項附上出處句子；兩個 [your product category] 可能切入的問題，標明是推測；以及我還不知道的事。不要使用你記得的任何關於這家公司的資料。文字：[paste]。

提示詞2，買方簡報：我要把 [product] 賣給一家約 [size] 人的 [industry] 公司的 [title]。列出這個職位通常被怎麼考核、他們對這類採購最常提出的三個異議，以及兩個能在五分鐘內看出對方是否掌握預算的問題。每一行都標明是一般常識，而不是關於這個人的事實。

提示詞3，B2B開發信：寫一封不到90字的開發信給 [company] 的 [title] [first name]。開頭用我研究得到的這項事實：[paste one line and where it came from]。用一句話說明 [product] 能為像他們這樣的團隊做什麼，並使用這個真實客戶的數字：[paste, or write none]。結尾用一個是或否的問題。純文字、不放連結、主旨不要有「Re:」或「Fwd:」、不要奉承、不要寫「I hope this finds you well」。不要動我的簽名檔；裡面有我們的郵寄地址和取消訂閱的說明。

提示詞4，後續追蹤：針對下面這封郵件，寫兩封分別在4天和9天後寄出的追蹤信，每封不到50字。每封各加入一項新事實：[paste two facts]。絕不重複推銷，絕不假裝對方已回覆，最後一封要讓對方容易回答「不」。郵件：[paste]。

提示詞5，B2C進站詢問回覆：一位客戶填了我們的網頁表單，詢問 [product, for example a home solar quote]，並寫道：[paste their message]。寫一封不到120字的回覆，只用這些事實回答他們的問題：[paste price range, timing, next step]。提供本週兩個可通話的時段。不要催促的字句，不要我沒列出的折扣，不要承諾省錢。

提示詞1刻意禁止使用記憶。向模型詢問一家公司時，如果它憑記憶回答，會很有把握地編出一輪融資或員工人數，而那些資料不是一年前的舊資料，就是根本不存在。提示詞3的開發信，品質只取決於那一個開頭事實。至於寫信本身的技巧（長度、主旨、回覆數據），AI寫電子郵件指南有更深入的說明。業務提示詞包還有二十組，每組都從買方的問題出發。

哪些提示詞能處理通話準備、異議和CRM筆記？

安全的CRM提示詞，是把你自己打字輸入的筆記分類到欄位，並禁止模型添加任何你沒寫的內容。這組提示詞的另外四個，則負責準備通話和事後收尾。

提示詞6，探索通話準備：這是我關於 [company] 的CRM筆記和研究，明天要和 [title] 進行30分鐘的探索通話。寫出一份我可以大聲說出口的三行議程；六個依詢問順序排列的開放式問題，涵蓋他們目前的流程、問題造成的成本、還有誰參與決策、時程與預算；以及我離開前一定要得到答案的那一個問題。筆記：[paste]。

提示詞7，異議演練：扮演一位已在使用 [competitor] 的 [industry] 公司裡持懷疑態度的 [title]。我會用三句話推銷 [product]。請提出真實買方在那個位置會提出的異議，一次一個，等我回答後再提下一個。五輪之後，告訴我哪些回答迴避了問題。

提示詞8，通話筆記轉CRM欄位：這是我打字記錄的與 [company] 的通話筆記。把它們分到這些欄位：買方用自己的話描述的痛點、目前使用的工具、點名的決策者、提到的預算、提到的時程、附日期的下一步、風險。我的筆記沒涵蓋的欄位就寫 not discussed。不要添加我沒寫的內容，也不要猜測金額。筆記：[paste]。

提示詞9，回顧郵件：根據下面的CRM欄位，寫一封不到150字的回顧郵件給 [first name]：他們說這個問題造成多少成本、我們談定了什麼、誰在哪個日期前要負責什麼，以及一個確認下次會議的問題。欄位中有引述他們的話就用他們的話。欄位：[paste]。

提示詞10，銷售管線檢查：下面是我進行中的案子，公司名稱已換成字母：階段、金額、停留天數、最後活動日期和下一步。標出每個沒有下一步、14天沒有活動，或預計成交日已過的案子。對每個被標記的案子，寫一行接下來該問買方什麼。不要更改任何數字。案子：[paste]。

提示詞8和9從打字輸入的筆記出發，而不是通話錄音，這讓CRM只保留買方實際說過的話。提示詞10把公司名稱換成字母。銷售管線匯出檔是業務螢幕上最敏感的東西，下下一節會說明原因。

FTC 的 CAN-SPAM 指南對陌生開發郵件怎麼說？

FTC 的合規指南指出，CAN-SPAM 涵蓋「any electronic mail message the primary purpose of which is the commercial advertisement or promotion of a commercial product or service」。接著它補充：「The law makes no exception for business-to-business email.」

本節照原樣引用規則條文，並標明我們閱讀的日期。這不是法律意見。它不會告訴你某條規則是否適用於你的郵件、電話或名單；那是你公司法務該回答的問題。這份指南最後一次編輯在2024年1月，以更新罰款金額，我們在2026年10月3日閱讀，其中把罰款定為每一封違規郵件最高 $53,088。它列出八項主要要求，以下為截至2026年10月的引文。

提示詞3把簽名檔（含郵寄地址和取消訂閱說明）放在模型編輯的文字之外，這樣改寫時不會把它刪掉。

通話有它自己的條文。FCC 的declaratory ruling FCC 24-17於2024年2月2日通過、2024年2月8日發布，確認「the TCPA's restrictions on the use of 'artificial or prerecorded voice' encompass current AI technologies that generate human voices」。它說這類通話「require the prior express consent of the called party to initiate such calls absent an emergency purpose or exemption」。

加拿大的法規措辭不同。加拿大反垃圾郵件法第6(1)條禁止發送商業電子訊息，除非收件人「has consented to receiving it, whether the consent is express or implied」。第20(4)條寫道：「The maximum penalty for a violation is $1,000,000 in the case of an individual, and $10,000,000 in the case of any other person.」

業務絕對不該把什麼貼進 ChatGPT？

絕對不要貼上客戶的信用卡號、社會安全號碼、健康資料、潛在客戶在保密協議下分享的文件、你的價目表或折扣底線，或是含有個人電子郵件與電話的完整CRM匯出檔。提示詞10示範了替代做法。把名稱換成字母，數字保留，模型照樣能完成同樣的工作。

原因在於貼上的那一行會去哪裡。OpenAI 的資料控制頁面說，消費者對話可能用來訓練它的模型，除非你關閉「Improve the model for everyone」，而 ChatGPT Business、Enterprise 和 Edu 預設不用於訓練。Anthropic 的定價頁在 Claude Free、Pro 和 Max 把訓練列為「Opt-out」，在 Team 則是「None by default」。所以自掏腰包付 $20 的業務，用的是預設會訓練的方案。上表的商業方案把這個預設反過來，但最少2席，月繳是每月 $50。Whizi 會把每則訊息透過 OpenRouter 送到一家被分流到的模型供應商，所以同一份禁貼清單照樣適用。哪些內容絕不能貼進AI聊天有涵蓋各家廠商的完整清單，而你公司的使用規範優先於這一切。

AI會取代業務嗎？

依美國政府的預測，不會，但它也沒有預測成長。Bureau of Labor Statistics統計2025年批發與製造業業務代表職缺為1,571,400個，2025年5月的薪資中位數為 $76,460。它預測2025年到2035年變動為0%，減少7,700個職缺。Salesforce 的調查顯示，業務平均每週只有40%的時間在銷售，而據報有54%的業務用過的AI代理，瞄準的是另外那60%：研究、資料輸入、初稿。

所以付 $20 買聊天方案，用提示詞1到10處理文字工作。當瓶頸是聯絡人資料、潛在客戶評分、序列寄送量或CRM本身時，再去買套件。在開啟寄送功能之前，把序列和上面引用的FTC八項要求，拿給你公司負責法遵的人看。