20 prompt tư vấn bắt đầu từ dữ liệu của khách hàng

01. Chia một vấn đề mơ hồ của khách hàng thành cây vấn đề MECE

Tuần đầu tiên, khi bản brief chỉ ghi "cải thiện biên lợi nhuận" và không có gì thêm.

Vấn đề của khách hàng theo cách họ mô tả: [dán bản brief hoặc ghi chú buổi khởi động]
Quyết định họ sẽ đưa ra ở cuối dự án: [quyết định, nếu bạn biết]
Những gì đã được loại trừ: [các phương án hoặc chủ đề không xét đến]

Trước hết, hãy viết lại vấn đề thành một câu hỏi chính kết thúc bằng một quyết định, và cho biết câu hỏi đó dựa trên dòng nào trong ghi chú của tôi. Nếu ghi chú của tôi không nói rõ quyết định này phục vụ việc gì, hãy hỏi tôi trước khi làm tiếp.

Sau đó, hãy dựng một cây vấn đề sâu ba cấp. Cấp 1 gồm ba đến năm câu hỏi mà gộp lại trả lời được câu hỏi chính, không chồng chéo và không bỏ sót (loại trừ lẫn nhau, bao quát toàn bộ). Dưới mỗi nhánh cuối, hãy nêu phân tích cần làm và dữ liệu cần có.

Cuối cùng, tự kiểm tra cây của bạn: chỉ ra hai nhánh bất kỳ đang chồng chéo, nhánh nào không thể kiểm chứng bằng dữ liệu mà khách hàng có khả năng có, và nhánh nào ngầm giả định sẵn câu trả lời.

02. Liệt kê các giả thuyết và dữ liệu có thể bác bỏ từng giả thuyết

Sau khi có cây vấn đề, trước khi bạn xin khách hàng bất cứ thứ gì.

Đây là cây vấn đề của [dự án trong một dòng]: [dán cây vấn đề]
Điều khách hàng và nhóm của tôi đã tin: [nhận định ban đầu, linh cảm, điều CEO đã nói]

Viết mỗi nhánh cuối một giả thuyết có thể kiểm chứng, diễn đạt như một nhận định có thể sai ("Biên lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí vận chuyển, không phải do giá"). Với mỗi giả thuyết, hãy nêu:
1. Phân tích dùng để kiểm chứng nó.
2. Kết quả cụ thể sẽ bác bỏ nó.
3. Dữ liệu cần có và ai ở phía khách hàng có thể đang nắm.
4. Việc kiểm chứng mất bao lâu, tính bằng ngày hoặc tuần.

Sau đó xếp hạng chúng theo mức độ câu trả lời cuối cùng thay đổi nếu giả thuyết sai. Đánh dấu giả thuyết nào thực ra chỉ là đáp án khách hàng muốn nghe được khoác vỏ giả thuyết, và giả thuyết nào mà không dữ liệu nào tôi có thể lấy được sẽ bác bỏ nổi.

03. Viết yêu cầu dữ liệu ngày đầu mà khách hàng thực sự điền được

Buổi khởi động đã xong và bạn cần dữ liệu trước buổi phỏng vấn đầu tiên.

Đây là các giả thuyết chúng ta cần kiểm chứng: [dán danh sách hoặc cây vấn đề]
Các hệ thống và nhóm của khách hàng mà tôi biết: [ERP, CRM, nhóm tài chính, trưởng bộ phận vận hành]
Khoảng thời gian chúng ta quan tâm: [ví dụ, 36 tháng gần nhất]

Viết yêu cầu dữ liệu dưới dạng bảng: số thứ tự, thứ chúng ta cần, mức độ chi tiết (theo tháng, theo sản phẩm, theo khách hàng), giai đoạn, định dạng ưu tiên, ai ở phía khách hàng có thể đang nắm, và giả thuyết nào nó phục vụ.

Chia thành bắt buộc có trước [ngày] và nên có. Giữ danh sách bắt buộc dưới 15 mục. Viết mỗi mục sao cho một nhà phân tích tài chính không dự buổi khởi động vẫn lấy được mà không cần gọi cho tôi.

Sau đó liệt kê mục nào có khả năng nhạy cảm (lương, tên khách hàng, dữ liệu cá nhân) và đề xuất phiên bản tổng hợp hoặc ẩn danh mà chúng ta có thể xin thay thế.

Mở khóa 17 prompt còn lại miễn phí

Đăng ký nhận bản tin của Whizi để đọc phần còn lại của bộ prompt này.

4. Viết bộ câu hỏi phỏng vấn cho từng vai trò bạn sắp gặp
5. Tổng hợp các buổi phỏng vấn thành những phát hiện khách hàng chấp nhận
6. Kiểm tra dữ liệu khách hàng gửi trước khi xây dựng phân tích trên đó
7. Quyết định xem ma trận 2x2 giúp ích hay chỉ để trang trí
8. Viết khuyến nghị kèm rủi ro, người phụ trách và 90 ngày đầu tiên
9. Viết bản tóm tắt điều hành đưa câu trả lời lên đầu
10. Dựng mạch trình bày kết quả cuối từ những gì bạn tìm được
11. Viết bản cập nhật cho ban chỉ đạo kết thúc bằng một quyết định
12. Lên kế hoạch hội thảo với khách hàng kết thúc bằng các hành động đã thống nhất
13. Phản hồi khi khách hàng bác bỏ phát hiện của bạn
14. Viết tóm tắt điều hành của đề xuất từ ghi chú cuộc gọi khám phá
15. Viết phạm vi của bản mô tả công việc (SOW) với danh sách ngoài phạm vi rõ ràng
16. Viết yêu cầu thay đổi khi phạm vi bắt đầu phình ra
17. Giải thích mức phí như giá trị cho khách hàng, không phải số ngày công của bạn
18. Viết tài liệu bàn giao để nhóm khách hàng tự vận hành
19. Viết bài tình huống từ một dự án đã hoàn tất, có khách hàng đồng ý
20. Nhờ một mô hình thứ hai phản biện sản phẩm bàn giao cho khách hàng của mô hình đầu